En el siguiente tutorial podrás revisar cómo configurar los formularios de visita para conseguir el objetivo que buscas. Desde el levantamiento de información de potenciales clientes hasta la supervisión en ruta y el registro de solicitudes y recomendaciones de cliente.
Cómo configurar formularios vinculados a las visitas de la fuerza de venta en terreno
Categorizar las Visitas (Requisito Previo):
- Asegúrate de que tus visitas estén categorizadas en el sistema. Esto se configura en el módulo de Configuración > Categorías Visitas.
Vincular Formularios a las Categorías de Visita:
- Ve al módulo de Configuración > Categorías Visitas.
- Busca la categoría de visita a la que deseas vincular un formulario.
- Haz clic en el icono de engranaje (generalmente asociado a la edición de la categoría).
- Selecciona la opción Editar.
- Dentro de la configuración de la categoría, localiza la casilla que indica "Requiere formulario".
- Marca esta casilla para indicar que las visitas bajo esta categoría requerirán que el vendedor complete un formulario.
- Haz clic en Guardar para aplicar la configuración.
Acceder a la Configuración de Formularios:
- Vuelve al icono de engranaje principal del sistema.
- Ahora aparecerá una nueva opción: Configurar formulario. Haz clic en esta opción.
Crear y Editar Secciones del Formulario:
- La pantalla de configuración de formularios se organiza por secciones, donde se agrupan las preguntas.
- Primera Sección (Por Defecto): Inicialmente, se crea una sección con las siguientes características:
- Posición: 0 (será la primera sección del formulario).
- Nombre: Primera sección (nombre predeterminado).
- Preguntas: 0 (inicialmente no contiene preguntas).
- Habilitada: Sí (se mostrará en el formulario al vendedor).
- Editar el Nombre de la Sección:
- Haz clic en el botón Editar (generalmente un lápiz o un icono similar) junto al nombre de la sección.
- Ingresa el nuevo nombre que deseas para la sección.
- Editar la Posición de la Sección (Opcional):
- Si deseas cambiar el orden de las secciones, puedes modificar el valor en el campo "Posición".
- Habilitar/Deshabilitar la Sección (Opcional):
- Asegúrate de que la casilla "Habilitada" esté marcada para que la sección se muestre en el formulario.
- Haz clic en Guardar sección editada con éxito.
Agregar Preguntas a la Sección:
- Dentro de la sección que deseas editar, observa los tres tipos de preguntas disponibles:
- Selección Múltiple
- Selección Simple
- Texto
- Dentro de la sección que deseas editar, observa los tres tipos de preguntas disponibles:
Ejemplo de Pregunta de Selección Múltiple:
- Haz clic en el tipo de pregunta "Selección Múltiple".
- Título: Ingresa la pregunta que el vendedor deberá responder (ejemplo: ¿Qué tipo de exhibidor tiene el cliente?).
- Descripción (Opcional): Agrega cualquier información adicional o instrucción para el vendedor.
- Requerido: Selecciona "Sí" si es obligatorio responder esta pregunta.
- Permitir Imagen: Selecciona "Sí" si deseas que el vendedor pueda adjuntar una imagen al responder.
- Cantidad Mínima de Alternativas a Seleccionar (Opcional): Si es necesario seleccionar al menos una opción, ingresa "1".
- Cantidad Máxima de Alternativas a Seleccionar (Opcional): Si hay un límite en la cantidad de opciones que se pueden seleccionar (ejemplo: máximo 2), ingrésalo. Deja en blanco si no hay límite.
- Alternativas: Por defecto, hay dos campos para ingresar alternativas. Utiliza el botón "Nueva alternativa" para agregar más opciones de respuesta. Ingresa cada opción en un campo separado.
- Haz clic en Guardar. La pregunta aparecerá dentro de la sección.
Agregar Más Preguntas a la Misma Sección:
- Para agregar otra pregunta a la misma sección, simplemente selecciona el tipo de pregunta deseado (Selección Simple o Texto) y configura sus campos de manera similar al paso 6.
Agregar Nuevas Secciones al Formulario:
- Si deseas organizar las preguntas en diferentes secciones, haz clic en el botón "Agregar sección" (generalmente ubicado al inicio o al final de la lista de secciones).
- Se creará una nueva sección (con posición secuencial a la anterior). Edita el nombre y agrega preguntas a esta nueva sección siguiendo los pasos 4 y 5.
Ejemplo de Pregunta de Selección Simple:
- Haz clic en el tipo de pregunta "Selección Simple".
- Título: Ingresa la pregunta (ejemplo: ¿Se realizó la visita según lo planificado?).
- Permitir Imagen: Selecciona "Sí" si deseas permitir adjuntar una imagen.
- Alternativas: Ingresa las opciones de respuesta (ejemplo: Sí, No). El vendedor solo podrá seleccionar una de estas opciones.
- Haz clic en Guardar.
Ejemplo de Pregunta de Texto:
- Haz clic en el tipo de pregunta "Texto".
- Título: Ingresa la pregunta que requiere una respuesta escrita (ejemplo: Comentarios adicionales sobre la visita).
- Haz clic en Guardar.
Visualización y Envío del Formulario en la App:
- Cuando un vendedor utilice la aplicación para registrar una visita correspondiente a una categoría que tiene un formulario vinculado, la aplicación le mostrará el formulario configurado.
- El vendedor podrá responder cada una de las preguntas (las marcadas como "Requerido" deberán ser respondidas obligatoriamente).
- Si se configuró la opción, el vendedor podrá adjuntar imágenes a sus respuestas.
- Una vez completado, el vendedor podrá enviar esta información a la web administrativa en tiempo real.
¡Así de sencillo puedes configurar formularios personalizados para obtener información valiosa de las visitas de tu fuerza de venta en terreno!