El módulo de Ruta de Vendedores permite organizar la agenda de visitas de tu equipo en terreno. En este tutorial, nos enfocaremos en la creación manual de estas rutas.
1. Acceso al módulo
- Dirígete al menú de la web administrativa y selecciona el módulo Ruta de Vendedores.
- Ten en cuenta que esta es una funcionalidad del Módulo Premium.
- Haz clic en la sección Crear ruta.
2. Configuración inicial
Para comenzar el agendamiento, define los datos básicos:
- Selección del vendedor: Elige al usuario al que se le asignará la ruta.
- Definición de fechas: Selecciona la fecha de inicio. Si es una ruta diaria, la fecha de término debe ser el mismo día.
- Haz clic en Guardar para habilitar la selección de clientes.
3. Selección y filtrado de clientes
Una vez guardada la configuración inicial, aparecerá la cartera de clientes del vendedor. Puedes usar los filtros superiores para optimizar la búsqueda:
- Criterios de filtro: Puedes filtrar por Cliente, Comuna, Ciudad, Ruta previa o Días de visita.
- Uso del filtro: Por ejemplo, al filtrar por una Ciudad específica y hacer clic en Buscar, el sistema mostrará solo los clientes ubicados en esa localidad.
- Selección masiva o individual:
- Para agregar todos los clientes filtrados, marca la casilla principal superior.
- Para agregar clientes específicos, marca las casillas individuales según necesites.
- Haz clic en Agregar visitas para confirmar la inclusión en la ruta.
4. Revisión y activación
- Visualización del detalle: Haz clic en el icono de la lupa para revisar el listado completo de los agendamientos realizados.
- Activación: La ruta se activará de forma automática en la aplicación móvil del vendedor el día que corresponda a la fecha de inicio programada.