Cómo configurar rutas masivas con el Planificador de Autoventa
El Planificador de Rutas es una herramienta avanzada que permite generar de forma masiva las hojas de ruta para tu fuerza de ventas en terreno, optimizando el tiempo de gestión administrativa.
Requisitos previos
Para utilizar el planificador correctamente, se deben cumplir dos condiciones fundamentales:
Segmentación: El vendedor debe tener su cartera de clientes asignada.
Clasificación por rutas: Cada cliente (o sucursal) debe tener una ruta vinculada en su ficha técnica.
Paso 1: Clasificación de clientes
Existen dos formas de asignar rutas a tus clientes:
De forma individual: Desde la ficha del cliente, vinculando cada sucursal a una ruta específica.
De forma masiva: En el módulo de Clientes > Importar clientes. En la plantilla de carga masiva, utiliza la columna M para ingresar el nombre de la ruta correspondiente a cada cliente.
Nota: Al realizar la carga masiva, asegúrate de guardar los cambios en el archivo antes de subirlo nuevamente a la web administrativa.
Paso 2: Configuración en el Planificador
Una vez que tus clientes están categorizados, sigue estos pasos:
Dirígete al módulo Premium > Ruta de vendedores > Planificador.
Define qué rutas se visitan cada día de la semana:
Selecciona el Día (ej. Lunes).
En el campo Ruta, escribe el nombre de la ruta o rutas a visitar.
Importante: Si asignas varias rutas a un mismo día, sepáralas por una coma (,) sin espacios. El nombre debe escribirse exactamente igual a como figura en la ficha del cliente (respetando mayúsculas y minúsculas).
Haz clic en Guardar.
Paso 3: Planificación de la fecha
Tras configurar el calendario semanal, procede a la ejecución:
Haz clic en el botón verde Siguiente.
Selecciona la Fecha específica que deseas planificar en el calendario desplegable.
Presiona el botón Planificar.
¿Qué sucede después?
Al hacer clic en planificar, el sistema identificará automáticamente a cada vendedor y buscará en su cartera de clientes a todos aquellos que coincidan con las rutas configuradas para ese día, generando la hoja de ruta de forma instantánea.